物流運行穩健 發(fā)展效能提升

——2024年物流運行情況分析

中國物流信息中心

2024年，中辦、國辦聯(lián)合印發(fā)《有效降低全社會(huì )物流成本行動(dòng)方案》。在國家發(fā)展改革委等相關(guān)部門(mén)政策引導和協(xié)調推動(dòng)下，有效降低全社會(huì )物流成本行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)，物流運行環(huán)境不斷改善，物流與產(chǎn)業(yè)加速融合創(chuàng )新，市場(chǎng)規模優(yōu)勢繼續鞏固，社會(huì )物流運行效率穩步提升，全年物流運行呈現積極變化。

一、物流運行穩中有進(jìn)，支撐新發(fā)展格局加快構建

（一）物流需求規模總量擴張，物流需求結構同步改善

2024年全年全國社會(huì )物流總額為360.6萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)5.8%，增速比2023年全年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一至四各季度分別增長(cháng)5.9%、5.7%、5.3%、5.8%。一季度開(kāi)局良好，二季度延續穩定發(fā)展態(tài)勢，三季度增速放緩，下行壓力顯現，在一攬子政策措施推動(dòng)下，四季度企穩回升，全年物流需求增速穩中有進(jìn)。

在政策拉動(dòng)、需求多樣等因素影響下，新舊動(dòng)能疊加、交替回升態(tài)勢更趨明顯，物流需求增長(cháng)方式從粗放式向高品質(zhì)加快轉型。從增長(cháng)貢獻看，工業(yè)品物流總額同比增長(cháng)5.8%，增長(cháng)貢獻率為77%，是物流需求增長(cháng)的主要動(dòng)力；在新業(yè)態(tài)發(fā)展帶動(dòng)下，單位與居民物品物流總額增長(cháng)6.7%，貢獻率為11%，是物流需求增長(cháng)的重要潛力。隨著(zhù)國民經(jīng)濟新發(fā)展理念扎實(shí)推進(jìn)、新發(fā)展格局加快構建，物流需求結構整體改善，新引擎拉動(dòng)作用逐步顯現。從結構看，再生資源物流總額，單位與居民物流總額占比合計為5%，與上年相比小幅提高，綠色化、數字化類(lèi)型物流需求發(fā)展態(tài)勢明顯；農產(chǎn)品物流總額，進(jìn)口貨物物流總額占比合計為7%，比重保持穩定；工業(yè)品物流總額占比88%，同比略有回落。

（二）工業(yè)制造與進(jìn)口物流保持穩定，新質(zhì)物流加速發(fā)展

2024年工業(yè)品物流總額318.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計算，同比增長(cháng)5.8%，傳統產(chǎn)業(yè)物流進(jìn)一步調整轉型，新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。化工、建材、鋼鐵等主要耗能產(chǎn)量趨緩，全粗鋼等鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)32億噸，水泥產(chǎn)量超過(guò)18億噸，相關(guān)的生產(chǎn)物流實(shí)物量同比下降0.7%和9.5%，傳統產(chǎn)業(yè)動(dòng)能有所減弱。新質(zhì)產(chǎn)業(yè)穩步發(fā)展壯大，智能制造、高技術(shù)制造等高端產(chǎn)業(yè)保持高速增長(cháng)，集成電路、光電子器件等高技術(shù)產(chǎn)品物流量增速超過(guò)15%，服務(wù)機器人、工業(yè)機器人等智能產(chǎn)品物流量分別增長(cháng)15.6%、14.2%，成為工業(yè)品物流高質(zhì)量發(fā)展的突出亮點(diǎn)。數字智慧環(huán)境持續升級，拓展消費需求場(chǎng)景多元化，助力民生消費物流潛能釋放。全年實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(cháng)6.5%，帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)量突破1700億件創(chuàng )歷史新高。

高水平開(kāi)放持續推進(jìn)，進(jìn)口物流穩定增長(cháng)，貿易結構優(yōu)化。全年進(jìn)口貨物物流總額18.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)3.9%。其中，能源類(lèi)進(jìn)口物流量增速整體偏弱，消費品物流增速穩中趨升，中間制成品進(jìn)口物流增勢明顯，是進(jìn)口物流改善的重要動(dòng)力，如二極管等半導體材料、集成電路進(jìn)口物流量全年增長(cháng)12.4%和14.6%。

（三）物流供給水平保持增長(cháng)，供需適配均衡發(fā)展

2024年我國物流市場(chǎng)規模保持平穩增長(cháng)，全年物流業(yè)總收入13.8萬(wàn)億元，同比增長(cháng)4.9%。物流與產(chǎn)業(yè)深度融合，綜合服務(wù)競爭力持續提升，2024年頭部物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入規模超過(guò)2萬(wàn)億，占全行業(yè)比重超過(guò)16%。從行業(yè)主體看，據第五次全國經(jīng)濟普查數據顯示，當前我國物流相關(guān)法人單位超過(guò)90萬(wàn)個(gè)，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)超過(guò)810萬(wàn)個(gè)。我國物流崗位從業(yè)人員超過(guò)5500萬(wàn)人（包括物流相關(guān)行業(yè)法人單位和從事物流活動(dòng)的個(gè)體工商戶(hù)從業(yè)人員，也包括工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)法人單位的物流崗位從業(yè)人員）。物流相關(guān)行業(yè)法人單位從業(yè)人員數由2018年的1100萬(wàn)人增至1550萬(wàn)。新業(yè)態(tài)領(lǐng)域快速增長(cháng)，吸納就業(yè)能力不斷增強，即時(shí)配送等新業(yè)態(tài)領(lǐng)域從業(yè)人員增長(cháng)超過(guò)50%，明顯高于同期城鎮就業(yè)人員增長(cháng)平均水平。

物流供需協(xié)同性不斷增強，為經(jīng)濟平穩增長(cháng)提供重要保障。從物流與經(jīng)濟數據對比來(lái)看，物流實(shí)物量增速持續高于經(jīng)濟增長(cháng)、物流活躍性良好，全年各季度社會(huì )物流總額增速均維持5%以上，均高于同期GDP增長(cháng)；全年景氣指數均值為51.7%，呈“前穩后升”格局，與貨運量運行態(tài)勢同步。

二、多措并舉助力產(chǎn)業(yè)協(xié)同，有效降低全社會(huì )物流成本

2024年社會(huì )物流總費用與GDP的比率為14.1%，比上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。一季度、上半年、前三季度分別為14.4%、14.2%、14.1%，年內呈穩步回落態(tài)勢。各環(huán)節物流費用比率均有所下降，運輸費用與GDP比率為7.6%，比上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，管理費用與GDP比率1.7%，比上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，保管成本與GDP比率4.8%，與上年同期基本持平。

伴隨新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展升級，物流結構向優(yōu)、管理向質(zhì)發(fā)展。一是高效運輸方式恢復較快，?占比有所提高。全年民航貨運量同比增長(cháng)22.1%，航空運輸方式占比比上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。?二是協(xié)同運輸方式發(fā)展態(tài)勢良好，聯(lián)運銜接更加緊密。跨運輸方式信息互聯(lián)共享穩步推進(jìn)，鐵路與港口基礎設施銜接水平加強，截至2024年末全國沿海港口和長(cháng)江干線(xiàn)主要港口鐵路進(jìn)港率已超90%。多式聯(lián)運業(yè)務(wù)快速發(fā)展，全年集裝箱鐵水聯(lián)運量約1150萬(wàn)標準箱，同比增長(cháng)15%左右，在費用構成中多式聯(lián)運與運輸代理運輸方式占比比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。三是水運效能有所提升，長(cháng)距離運輸公轉水穩步推進(jìn)。全年水運貨運周轉量同比增長(cháng)8.8%，水運貨運周轉量占比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，公路貨運周轉量占比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。四是供應鏈體系逐步建立，協(xié)同推動(dòng)全鏈條降本。重點(diǎn)物流企業(yè)供應鏈服務(wù)訂單量增速超過(guò)10%，重點(diǎn)工商企業(yè)物流業(yè)務(wù)外包比重超過(guò)65%，調研顯示大型制造企業(yè)和物流企業(yè)供應鏈戰略合作關(guān)系日趨緊密，通過(guò)流程優(yōu)化、設施共享、信息對接等手段推進(jìn)全鏈條物流降本。

三、物流發(fā)展環(huán)境呈現升級態(tài)勢，現代體系建設有所完善

2024 年，物流發(fā)展環(huán)境加快優(yōu)化升級，現代物流體系建設取得顯著(zhù)進(jìn)展，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動(dòng)力。

（一）政策賦能基礎設施升級，物流發(fā)展環(huán)境向好

現代物流政策支撐體系不斷完善。黨的二十屆三中全會(huì )在完善流通體制、降低全社會(huì )物流成本等方面提出明確要求，為現代物流發(fā)展指明方向。多部門(mén)協(xié)同發(fā)力，宏觀(guān)政策與物流專(zhuān)項政策緊密配合，一系列減稅降費、降低成本、助企紓困舉措陸續落地見(jiàn)效，有效提振物流需求，進(jìn)一步優(yōu)化物流營(yíng)商環(huán)境。

物流基礎設施升級完善。交通物流網(wǎng)絡(luò )體系日趨完善，全年完成物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資約3.8萬(wàn)億元。鐵路運輸業(yè)投資增長(cháng)13.5%，營(yíng)業(yè)里程超過(guò)16萬(wàn)公里，鐵路物流相關(guān)建設項目有序推進(jìn)，鐵路運輸能力與物流效率提升。航空運輸業(yè)投資增長(cháng)20.7%，全國運輸機場(chǎng)總數增至 263 個(gè)，民航物流網(wǎng)絡(luò )覆蓋范圍有所擴張。

物流樞紐聚集效應逐步顯現。國家物流樞紐建設成果豐碩，截至 2024 年底，全國已累計建成數量眾多、類(lèi)型豐富的物流樞紐體系，國家物流樞紐總數增至151個(gè)，基本形成覆蓋全國的物流樞紐網(wǎng)絡(luò )，有力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)與物流的集聚發(fā)展，提升物流資源配置效率。新增樞紐著(zhù)力在功能布局上更加科學(xué)合理，強化多式聯(lián)運、信息集成等綜合服務(wù)能力，實(shí)現跨方式、跨區域、跨領(lǐng)域的高效銜接與融合。

國際物流建設布局持續推進(jìn)。“一帶一路”引領(lǐng)沿線(xiàn)共建國家經(jīng)貿合作持續加深，沿線(xiàn)物流通道建設穩步推進(jìn)。中歐班列、中亞班列等多通道格局初步形成，全年中歐班列累計開(kāi)行1.9萬(wàn)列、中亞班列全年開(kāi)行1.2萬(wàn)列，西部陸海新通道班列建立與東盟、南亞等地區機遇。海外供應鏈網(wǎng)絡(luò )有所拓展，我國海外倉數量已超過(guò) 2500 個(gè)，新增國際航空貨運航線(xiàn) 168條。

物流服務(wù)價(jià)格競爭局面略有緩解。在反對 “內卷式” 競爭政策引導及企業(yè)自主轉型等因素推動(dòng)下，物流市場(chǎng)競爭更趨多元化，供需兩端出現積極變化。水運方面，上海航運交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運價(jià)指數年平均值為1008.1點(diǎn)，同比下降0.7%；中國出口集裝箱運價(jià)指數年平均值為1550.6點(diǎn)，同比上漲65.4%。公路方面，中國公路物流價(jià)格指數年平均值為103.7點(diǎn)，同比上漲1.6%。快遞方面，年平均單票價(jià)格8.0元左右，行業(yè)服務(wù)價(jià)格雖仍有所回落，但降幅明顯收窄，各領(lǐng)域價(jià)格競爭的激烈程度有所緩解。

（二）現代物流體系建設推進(jìn)，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域新支柱逐步形成

隨著(zhù)我國經(jīng)濟新發(fā)展格局加快構建，現代物流提質(zhì)增效向高質(zhì)量增長(cháng)轉型步伐有所加快。新的物流需求不斷地催生高品質(zhì)物流供給發(fā)展壯大。航空貨運發(fā)展形勢良好，規模達到歷史最好水平。全年共完成運輸總周轉量1485.2億噸公里、貨郵運輸量898.2萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)25%、22.1%。隨著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)轉型升級、共建“一帶一路”走深走實(shí)和跨境電商等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，國際貨郵運輸量同比增長(cháng)29.3%，飛機日利用率8.9小時(shí)，同比提高0.8小時(shí)，航空物流完成各項重大航空運輸保障任務(wù)。倉儲物流活動(dòng)穩定增長(cháng)，行業(yè)效率持續提升。中國倉儲指數季度均值分別為 49.4%、48.6%、48.8% 以及 50.8% 。其中，四季度表現尤為亮眼，首次突破 50 點(diǎn)，達到 50.8%，年內倉儲行業(yè)整體實(shí)現增長(cháng)。同時(shí)倉儲設施利用率、周轉效率指數在 2024 年呈現向好態(tài)勢，顯示倉儲商品流通順暢，流轉維持高效。消費模式多元促電商物流發(fā)展穩中有進(jìn)。即時(shí)配送、直播電商等新型模式持續推進(jìn)，全年電商物流指數均值為113.7點(diǎn)，為2018年以來(lái)的最高水平，均值同比提高3.6點(diǎn)。同時(shí)電商物流企業(yè)適應市場(chǎng)能力不斷加強。履約率指數、人員指數、滿(mǎn)意率、實(shí)載率指數均值創(chuàng )近7年新高。

四、物流行業(yè)效益邊際改善，企業(yè)發(fā)展挑戰與機遇并存

物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)在波動(dòng)中恢復，特別是進(jìn)入四季度以來(lái)主要經(jīng)營(yíng)指標呈現穩步回升態(tài)勢，企業(yè)效益邊際改善。重點(diǎn)調查初步匯總數據顯示，2024年重點(diǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)5.6%，增速比1-11月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本維持在95元左右水平，平均收入利潤率回升至3%以上。

一方面，微觀(guān)主體發(fā)展面臨著(zhù)諸多復雜且嚴峻的挑戰。從外部環(huán)境來(lái)看，全球供應鏈格局加速重構，貿易保護主義抬頭，地緣政治沖突頻發(fā)，國際物流通道的穩定性和暢通性存在風(fēng)險，物流企業(yè)在拓展國際業(yè)務(wù)、構建全球物流網(wǎng)絡(luò )面臨較多阻礙。從國內看，隨著(zhù)經(jīng)濟結構調整和產(chǎn)業(yè)升級的持續推進(jìn)，新舊動(dòng)能轉換存在陣痛，有效需求仍然不足。傳統物流模式難以滿(mǎn)足新形態(tài)高時(shí)效、精準性和智能化的要求，企業(yè)數字化、綠色化轉型升級效果尚不明顯。經(jīng)營(yíng)成本剛性上漲，擠壓盈利空間。對比數據顯示，重點(diǎn)物流企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本比規模以上工業(yè)企業(yè)高10元，收入利潤率低于規模以上工業(yè)企業(yè)2個(gè)百分點(diǎn)。

另一方面，我國經(jīng)濟基礎穩、優(yōu)勢多、韌性強、潛能大，物流具備長(cháng)期向好的發(fā)展條件，物流企業(yè)向高質(zhì)量、智能化、綠色化邁進(jìn)的趨勢仍將延續。物流企業(yè)服務(wù)升級與產(chǎn)業(yè)融合激發(fā)潛能釋放，物流服務(wù)向綜合供應鏈轉型，重點(diǎn)物流企業(yè)一體化物流業(yè)務(wù)收入增長(cháng)近 13.7%，占比穩步提升，生鮮、裝備制造、服裝等專(zhuān)業(yè)細分領(lǐng)域供應鏈業(yè)務(wù)增長(cháng)潛力依然較大。物流企業(yè)智能化轉型助力效率提升，物流智能化轉型已成為行業(yè)發(fā)展的核心驅動(dòng)力。自動(dòng)化倉庫、無(wú)人機配送、機器人分揀等前沿技術(shù)在物流領(lǐng)域的應用愈發(fā)廣泛，為行業(yè)帶來(lái)效率提升與成本優(yōu)化。物流企業(yè)低碳轉型引領(lǐng)可持續發(fā)展，在政策與市場(chǎng)的雙重驅動(dòng)下，物流企業(yè)綠色轉型進(jìn)程顯著(zhù)加速。《經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的意見(jiàn)》提出推進(jìn)交通運輸綠色轉型，領(lǐng)域新增新能源物流貨運車(chē)輛占新增物流車(chē)輛的40%，相較于傳統燃油車(chē)，減少碳排放約30萬(wàn)噸。調研顯示，頭部電商和快企業(yè)的可降解包裝材料使用率達到 60%，大幅減少包裝廢棄物的產(chǎn)生。物流企業(yè)出海步伐加快提升國際競爭力，在全球物流網(wǎng)絡(luò )正在加快構建的同時(shí)，制造出海物流需求明顯增加，跨境物流迎來(lái)發(fā)展紅利。物流企業(yè)積極擴大國際輻射范圍、提升跨境服務(wù)能力，為我國高水平開(kāi)放戰略提供有力支撐。