2025年“云”展望：

　　AI、出海、下沉市場(chǎng)或迎“黃金期”

　　記者 林超 劉逸鵬

　　進(jìn)入2025年，兩則關(guān)于A(yíng)I的消息，開(kāi)啟了市場(chǎng)對2025年云行業(yè)的暢想。

　　一是騰訊云于1月16日宣布開(kāi)設騰訊混元訓練營(yíng)，首期計劃招募50家合作伙伴，聚焦大模型產(chǎn)品及應用場(chǎng)景共創(chuàng )，吸引了150多家企業(yè)報名，展現了“云+AI”市場(chǎng)的火爆；二是中國人工智能企業(yè)深度求索公司（DeepSeek）憑借技術(shù)創(chuàng )新，大幅降低了模型推理和訓練成本，意味著(zhù)“云+AI”的大門(mén)可為更多企業(yè)打開(kāi)。

　　上海證券報記者采訪(fǎng)獲悉，對于云行業(yè)而言，除AI領(lǐng)域外，下沉市場(chǎng)和海外市場(chǎng)也展現出了不俗潛力。在經(jīng)歷2024年的“價(jià)格戰”后，行業(yè)或將迎來(lái)“黃金期”。

　　AI成破局關(guān)鍵

　　進(jìn)入了“后跑馬圈地階段”的云產(chǎn)業(yè)，“降價(jià)”無(wú)疑是近兩年來(lái)的關(guān)鍵詞之一。

　　2024年3月1日，阿里云迎來(lái)史上最大規模降價(jià)，涉及100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規格，最高降幅達55%。緊隨其后，京東云等主要云服務(wù)提供商也紛紛采取相應的降價(jià)措施，或推出類(lèi)似的促銷(xiāo)活動(dòng)。

　　在業(yè)內人士看來(lái)，2024年產(chǎn)生“價(jià)格戰”的原因很多，包括技術(shù)成熟以及用戶(hù)基數增加導致的成本降低等因素，但多少還有些無(wú)奈的成分。

　　“過(guò)去一年，在多重壓力之下，企業(yè)在支出方面變得更加審慎。此外，整個(gè)云計算行業(yè)前幾年經(jīng)歷了快速增長(cháng)，云市場(chǎng)出現了供需失衡的傾向。”上述業(yè)內人士分析稱(chēng)。

　　對降價(jià)中的云行業(yè)而言，AI無(wú)疑是“烏云的金邊”。一方面，模型訓練帶來(lái)了巨大的算力需求，推動(dòng)了云基礎設施的升級。例如，騰訊云存儲解決方案就面向AIGC（人工智能生成內容）場(chǎng)景全面升級，將大模型的數據清洗和訓練效率均提升一倍，需要的時(shí)間縮短一半。

　　“2024年，三大云服務(wù)廠(chǎng)商（阿里云、華為云、騰訊云）都在加大對AI基礎設施和大模型的布局，并采取不同策略來(lái)實(shí)現差異化創(chuàng )新發(fā)展。”中國科學(xué)院自動(dòng)化所大數據專(zhuān)家李猛說(shuō)。

　　另一方面，大模型的應用推動(dòng)了云服務(wù)模式的創(chuàng )新。2月2日，騰訊云宣布上架DeepSeek-R1模型，阿里云、華為云等也相繼推出相關(guān)服務(wù)。這些創(chuàng )新模式，加上以DeepSeek為代表的大模型技術(shù)路線(xiàn)進(jìn)一步降低AI模型的成本，將共同降低AI模型應用門(mén)檻，進(jìn)一步加速AI技術(shù)普及。

　　2025年1月發(fā)布的《2024胡潤全球瞪羚企業(yè)榜》顯示，超四分之一的胡潤瞪羚企業(yè)（成立于2000年之后，3年內最有可能達到10億美元估值的高成長(cháng)企業(yè)）已利用AI來(lái)改變行業(yè)，其中金融科技、區塊鏈和SaaS（軟件即服務(wù)）領(lǐng)域受到的影響最大。

　　“AI與SaaS的結合，將進(jìn)一步帶來(lái)新的增長(cháng)空間。比如，騰訊會(huì )議、樂(lè )享等產(chǎn)品結合大模型和知識引擎等能力，在辦公協(xié)同、企業(yè)知識社區等場(chǎng)景獲得了越來(lái)越多青睞。”李猛說(shuō)，隨著(zhù)AI技術(shù)能力提升，這個(gè)趨勢會(huì )越來(lái)越明顯。

　　更多企業(yè)應用AI，也就意味著(zhù)云資源的消耗量在增長(cháng)，云服務(wù)廠(chǎng)商規模效應進(jìn)一步增強，最終吸引更多企業(yè)上云。市場(chǎng)人士分析稱(chēng)，在此鏈條中，云服務(wù)廠(chǎng)商既是技術(shù)降本的受益者，也是放大降本效應的推動(dòng)者，最終形成“AI模型-云計算”共生增長(cháng)的產(chǎn)業(yè)格局。

　　AI賦予云計算新的價(jià)值和潛力，推動(dòng)著(zhù)云服務(wù)不能陷入“內卷式”競爭，而是要進(jìn)入比拼能力與服務(wù)的階段。“云計算‘野蠻生長(cháng)’階段已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)需要精耕細作。”騰訊集團副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強說(shuō)，要真正實(shí)現行業(yè)健康可持續發(fā)展，仍然需要價(jià)值驅動(dòng)，而非價(jià)格驅動(dòng)。

　　下沉市場(chǎng)“逆勢”火爆

　　當前，一些云服務(wù)龍頭洞察到，隨著(zhù)一線(xiàn)城市和關(guān)鍵客戶(hù)群體的增速趨緩，下沉市場(chǎng)的巨大潛力是行業(yè)的新焦點(diǎn)。

　　一方面，公有云的潛力依然巨大，但私有云的發(fā)展勢頭更猛。

　　作為云服務(wù)廠(chǎng)商的基本盤(pán)，公有云的市場(chǎng)遠未飽和。數據顯示，中國公有云的上云率遠低于歐美地區。例如，美國有2200萬(wàn)臺服務(wù)器，上云率約60%，而中國有2000萬(wàn)臺服務(wù)器，上云率僅28%，未來(lái)增長(cháng)潛力巨大。

　　除公有云的潛力依然值得期待外，一些關(guān)鍵領(lǐng)域的客戶(hù)出于對安全的考慮，對私有云部署的需求也在日漸增加。尤其是近年來(lái)國內軟件產(chǎn)品能力大幅度提升，也增強了用戶(hù)使用國產(chǎn)軟件的信心。

　　在此背景下，私有云及國產(chǎn)軟件系統，成為全新的藍海市場(chǎng)。機構預測，未來(lái)3年，融合創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展，市場(chǎng)空間超5000億元。

　　針對可預期的市場(chǎng)變化，頭部云服務(wù)廠(chǎng)商也紛紛進(jìn)行戰略調整。騰訊集團副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強表示，騰訊云產(chǎn)業(yè)生態(tài)將堅持公有云和私有云“雙輪驅動(dòng)”增長(cháng)戰略，在進(jìn)一步鞏固夯實(shí)公有云市場(chǎng)規模的同時(shí)，利用騰訊“尖刀”產(chǎn)品和經(jīng)銷(xiāo)商新模式，加大對私有云市場(chǎng)的滲透。騰訊云打造的6T產(chǎn)品體系，經(jīng)過(guò)大量金融級場(chǎng)景的錘煉，正快速深入政企、能源、醫療等垂直產(chǎn)業(yè)。

　　另一方面，在IaaS（基礎設施即服務(wù)）增速放緩的同時(shí)，PaaS（平臺即服務(wù)）和SaaS的增速亮眼。

　　“過(guò)去1年，在騰訊云伙伴收入中，PaaS增長(cháng)率是IaaS的2倍，SaaS的增長(cháng)率達40%以上。”騰訊云副總裁吳奇勝透露，尤其是年營(yíng)收在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的合作伙伴展現出“螞蟻雄兵”的氣質(zhì)，“業(yè)績(jì)增長(cháng)遠遠超出我們預期”。

　　分析人士認為，云服務(wù)廠(chǎng)商不滿(mǎn)足于IaaS業(yè)務(wù)獨大，而是加快發(fā)展高毛利的PaaS和SaaS業(yè)務(wù)，無(wú)疑是更加健康和可持續的模式，也必然會(huì )成為更多云服務(wù)廠(chǎng)商爭相布局、重點(diǎn)耕耘的領(lǐng)域。

　　“過(guò)去云服務(wù)廠(chǎng)商增長(cháng)的重心在一線(xiàn)城市，但是更廣闊的中小企業(yè)和下沉市場(chǎng)，依然具有很大的增長(cháng)潛力。”李猛說(shuō)，我國中小企業(yè)數量超5200萬(wàn)家，需要云服務(wù)廠(chǎng)商加強合作，才能實(shí)現更廣闊的覆蓋。

　　加速出海做大全球“云蛋糕”

　　作為云行業(yè)的增量，AI和下沉市場(chǎng)的潛力巨大；作為云行業(yè)的存量，出海業(yè)務(wù)也展現新的機遇。

　　“我國在產(chǎn)業(yè)鏈和智能化領(lǐng)域積累了一定的競爭優(yōu)勢，各行各業(yè)都在尋求出海、參與全球競爭。”李猛分析稱(chēng)，企業(yè)的出海模式，從最初的產(chǎn)品出海，向平臺出海、產(chǎn)業(yè)鏈出海、中國經(jīng)驗整體出海轉變，“這需要云基礎設施的支持”。

　　根據國際IT研究與顧問(wèn)咨詢(xún)機構Gartner發(fā)布的云計算市場(chǎng)追蹤數據報告，2023年，阿里云在亞太地區云計算IaaS市場(chǎng)排名第一，市場(chǎng)份額為22.2%；亞馬遜AWS排名第二，市場(chǎng)份額為16.5%。

　　2024年，云服務(wù)廠(chǎng)商的國際化布局加速：華為云宣布開(kāi)羅節點(diǎn)開(kāi)服，成為北非、中西非地區數字化的新樞紐；阿里云宣布將在5個(gè)國家投資新建數據中心，重點(diǎn)布局AI基礎設施；騰訊云當年國際化業(yè)務(wù)實(shí)現了兩位數增長(cháng)，全球合作伙伴超11000家，如比亞迪、美團、美的等中國企業(yè)，以及印尼GoTo集團、泰國正大集團等海外企業(yè)，都在騰訊云上加速全球化發(fā)展。

　　華為云Marketing部部長(cháng)董理斌在談到全球化推廣策略時(shí)表示，華為云將在全球各區域節點(diǎn)加速上線(xiàn)AI算力、盤(pán)古大模型及調優(yōu)的開(kāi)源大模型等，通過(guò)能力共建、商機共享、商業(yè)加速，與伙伴客戶(hù)共同搶占AI價(jià)值高地。

　　談及未來(lái)對海外業(yè)務(wù)的考慮，騰訊集團副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強透露，騰訊云將堅定地執行出海戰略，無(wú)論是數據中心的建設，還是人才的招募，都會(huì )持續加大海外布局。“過(guò)去3年，騰訊云的海外業(yè)務(wù)保持兩位數增長(cháng)，我認為2025年也會(huì )保持這個(gè)趨勢。”